内存条掀起涨价潮:国产手机涨价 三星及美光成赢家

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ic insights在2017年第三季度预测:“2017年dram价格将上涨39%。”目前，以dram为代表的半导体存储器的价格在全球范围内不断上涨。

作为半导体存储器的产品类型之一，dram是一种常见的产品形式，两个主要的应用市场是个人电脑和智能手机。根据JD.com官方网站，金斯敦ddr4 2400 8g台式机的价格在半年内从400元左右涨到了800元左右。与此同时，金利集团董事长刘立荣在9月25日的媒体见面会上表示，国内手机价格在下半年仍将上涨，部分原因是内存成本上升。

根据dramexchange的市场调查数据，2016年第四季度dram供应不足，导致2017年第一季度合同价格上涨30%以上，各类产品价格上涨。

在dram价格连续四个季度飙升的背后，是供需差距仍在扩大。一方面，国内品牌手机的出货量持续增长，直至2017年下半年，另一方面，上游制造商三星电子(Samsung Electronics，ssnlf)、sk Hynix (000660.kr)和美光科技(Micron Technology，mu)在市场上占据长期垄断地位，掌握了市场定价权。根据trendforce的数据，截至2016年第三季度，三大工厂的dram总市场份额约占全球市场的94%。

国产手机开始涨价

作为智能手机的核心硬件之一，内存一直是进口的。一位长期跟踪半导体行业的证券分析师表示，作为一个根据库存、需求和产能变化具有明显周期性的行业，这一轮涨价极大地增加了国内智能手机和个人电脑制造商的成本，尤其是内存成本相对较高的低端智能手机，侵蚀了竞争激烈、利润微薄的智能手机行业，而个人电脑制造商则面临着个人电脑出货量下降和内存供应严重短缺的双重压力。目前，一些智能手机已经涨价，从100元到500元不等。

截至9月12日，苹果公司发布了iphonex，它占据了88-90%的屏幕，今年下半年在中国开始的手机全屏之战进入了高潮。

金利集团是参与者之一。"手机制造商的成本一直在上升."9月25日推出新一代全屏幕手机产品m7的金利集团董事长刘立荣在媒体见面会上表示，目前的存储容量跟不上需求，提价已成必然。虽然金利公司坚持使用6gb内存，不提高手机价格，但手机市场有涨价的趋势。根据上述分析，目前智能手机的存储容量为2g ~ 8g，同一厂商推出的同一款智能手机，由于存储容量不同，价格可能会从几百元到一两千元不等。

三星和美光成为最大的赢家

dram的市场结构仍然由三大寡头垄断:三星电子、美光科技和sk Hynix。根据trendforce数据，这三家公司分别占据了50.2%的市场份额。

7月7日，三星电子发布了第二季度业绩预测报告，显示其运营利润在过去五年达到新高，同比增长近72%，达到14万亿韩元(约121亿美元)。在业绩展望中，本集团表示，芯片业务的强劲表现提振了其业绩。

9月27日，美光科技宣布其第四季度61.4亿美元的收入超出了华尔街分析师的预期，同期增长了91%。其中，当季dram产品销售额增长5%，毛利率增长50.7%。

价格上涨也与三大工厂的供应收缩有关。目前，半导体行业正在进行技术迭代升级，即2d nand flash向3d nand flash转移，三大工厂已经进入flash迭代升级生产线，但在dram开发和资金投入方面相对保守。根据上述分析，预计到2018年，随着3d nand闪存生产能力和产量的不断提高以及新产能的产生，内存供应紧张的局面有望缓解。