金山云拟发行D系列优先股募资1亿美元

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9月13日，金山软件最近宣布，金山云计划发行D系列优先股，募集1亿美元。

金山软件公告

金山软件宣布，2017年9月12日，金山软件、岳越投资者、金山云集团、金山云股东及高级管理层达成股份购买协议。

据此，除其他外，金山云(作为发行人)同意发行总计117，845，456股D系列优先股，而金山软件和岳乐投资者(作为认购人)同意分别认购58，922，728股D系列优先股，代价为5，000万美元(相当于约3.9064亿港元)。根据股份购买协议发行D系列优先股的基金总额为1亿美元。

在下列情况下，D系列优先股持有人有权要求金山云购买其持有的D系列优先股:(一)D系列合格公开发行未在特定时间内完成；(二)金山云b股优先股的任何持有人已根据重新上市的股东协议要求金山云购买其b股优先股；或(iii)金山云的任何C系列优先股持有人已要求金山云根据重新上市的股东协议购买其C系列优先股。

在股份购买协议完成之日或之前，金山云当时的所有股东将签订一份重新上市的股东协议。

假设(I)金山云的所有优先股以1:1的转换比率转换为金山云普通股；以及(ii)已发行购股权计划下的所有股份以及员工持股计划下保留发行的所有股份。在股份购买协议下的拟议交易完成后，金山软件和岳越投资者将分别拥有金山云2.94%的股权，金山软件在金山云的股权将从52.29%减少至52.15%。

截至2017年6月30日的6个月内，金山云集团基于未经审计的合并管理账户的总资产和净资产分别约为19.5亿元和4.04亿元。

金山官方网站称，金山云成立于2012年，并在中国大陆、香港和北美设立了数据中心和运营机构。金山云推出了完整的云计算服务产品，包括灵活计算、存储、关系数据库、负载平衡、内容分发网络、灵活的ip、云监控和云安全，以及适用于游戏、视频、政务、医疗和教育等垂直行业的云服务解决方案。(宋行)