宣亚国际拟以28.9亿元现金收购蜜莱坞48%股权

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[techweb Report]9月4日，深交所上市公司轩雅国际今日发布重大资产购买及关联交易报告，拟以现金方式收购冯友生、廖、侯广灵、盈科长青、盈科环球、盈科远大持有的梅利武48.2478%的股份。毫伍德是英科直播平台的运营实体。

轩雅国际

根据评估报告，在评估基准日，密立木所有股东权益的评估值如下

6，059，884，300元。参照上述评估结果，经本次交易各方充分协商，标的资产的交易价格为人民币2，894，868，000元。

交易完成后，轩雅国际将持有霍尼韦尔48.2478%的股份，轩雅国际将成为

米利伍德的最大股东和控股股东。

对目标公司的评估和基础资产的定价

轩亚国际宣布，根据评估报告，在评估基准日，目标公司梅利武的股东权益总值按资产法为112，518.63万元，按收益法为605，988.43万元，收益法评估结果为最终评估结果，即目标公司确定的股东权益总值为605，988.43万元。

参照上述评估结果并经本次交易各方充分协商，标的资产的交易价格

2，894，868，000元。

该交易构成关联交易

根据轩雅国际的公告，截至本报告签署之日，本公司控股股东轩雅投资持有霍尼韦尔0.7423%的股权。根据少数股权转让协议，嘉辉投资计划收购霍尼韦尔总计43.3508%的股权。本次交易及少数股权转让完成后，公司将与轩亚投资、嘉惠投资共同持有霍尼韦尔的股权，构成对外合资。此外，玄亚国际的四名股东将作为交易对象。

这笔交易不构成后门

轩亚国际宣布，此次交易不涉及股票发行。本次交易前，公司控股股东为轩亚投资，轩亚投资持有公司37.50%的股份。张秀兵和万莉莉共同持有轩雅投资100%的股份。本公司实际控制人为张秀兵、万莉莉。

根据交易对手对轩亚国际四大股东增资或占用协议的约定，交易对手将进行分割

不增资，不加入轩亚投资、橙力、威安中和、金丰银黄。增资或入资完成后，冯友生、廖、侯广灵共持有轩雅投资42.0079%的股权；有限合伙人侯广灵、廖、应科长青持有奥兰治电力42.0079%的股份；盈科远大和盈科环众作为有限合伙人，持有伟岸中和42.0079%的股份；盈科长青和盈科远大作为有限合伙人，持有金丰银黄42.0079%的股份。

交易完成且增资完成后，公司控股股东仍为轩亚投资，轩亚投资仍持有公司37.50%的股权。张秀兵、万莉莉共同持有轩雅投资

57.9921%的股权，公司实际控制人仍为张秀兵、万莉莉。因此，本次交易前后公司的控股股东和实际控制人没有发生变化。因此，本次交易不会导致公司控制权的变更，也不构成本次交易的借壳。

根据《重组管理办法》，本次交易不涉及上市公司发行股票，不构成重组上市，不需要提交中国证监会M&A委员会审核。

据轩亚国际称，该交易仍需经公司股东大会和中国商务部经营者集中反垄断审查批准。这笔交易能否获得上述批准还不确定。(宋行)