东方财富拟发行46.5亿元可转债 可转债初始转股价格为13.69元

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12月18日，在深圳证券交易所上市的东方财富宣布计划发行46.5亿元可转换债券，该可转换债券的初始转换价格为13.69元/股。

东方财富公告截图

东方财富发行了46.5亿元人民币的可转换债券，每张面值100元人民币，共计4650万元，均按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称蔡东可转换债券，债券代码为123006。

原股东可优先配售的蔡东可转换债券的金额为中国结算深圳分公司在交易日(2017年12月19日，t-1)收盘后所持可转换债券的比例为每股1.0842元，每股100元/张，每股为一个购买单位。本期原股东优先配售采用网上配售方式，原股东优先配售通过深交所系统进行，配售代码为380059，简称蔡东配股。

公众投资者可以通过深交所交易系统参与认购发行人原股东优先配售后的余额。认购代码为370059，简称蔡东发债。每个账户的最低订购数量为10个(1000元人民币)，每10个为一个订购单位。超过10的订阅数量必须是10的整数倍。每个账户的认购上限为10，000元(100万元)，超出部分无效。

债券期限

本次发行的可转换债券自发行之日起六年，即2017年12月20日至2023年12月20日。

票面利率

本次发行的可转换债券票面利率第一年为0.2%，第二年为0.4%，第三年为0.6%，第四年为1.0%，第五年为1.5%，第六年为2.0%。

利息支付方式

该可转换债券采用每年付息一次的方式，计息起始日为该可转换债券的发行日

第一天，2017年12月20日。

转换周期

可转换债券转换期自可转换债券发行结束后六个月(2017年12月26日)的第一个交易日(2018年6月26日)开始，至可转换债券到期日(2023年12月20日)结束。

初始转换价格

该可转换债券的初始转换价格为13.69元/股，不低于公司股票在招股说明书公告前20个交易日的平均交易价格(如果股票价格在这20个交易日因除权和除息而调整，调整前一个交易日的交易价格按照除权和除息调整后的价格计算)和公司股票在前一个交易日的平均交易价格。

到期赎回期限

在该可转换债券到期后的五个交易日内，公司将以该可转换债券面值的107%的价格(包括最后一年的利息)赎回该可转换债券持有人的所有未转换的可转换债券。

有条件赎回条款

在可转换债券转换期内，如果公司股票的收盘价连续至少15个30个交易日不低于当前转换价格的130%(含130%)，公司有权以可转换债券的面值加当前应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换债券。本可转换债券的赎回期与转换期相同，即从发行结束后六个月的第一个交易日起至本可转换债券到期日止。

今天上午交易结束时，东方财富的股价下跌1.99%，至12.78元，总市值约为548亿元。(宋行)